
Un disco molto differente dai due precedenti, non tanto per le musiche, ancora legate alle istanze del rock-prog, quanto per la voce istrionica di Rudy Passuello, che dona una nuova identità al gruppo, più contestatrice che romantica. Un risultato originale e insolito, che, pur mancando, a volte, di uniformità stilistica, vuole rappresentare una nuova società emarginata, più ribelle e sovversiva: il “Quinto Stato”.
Batteria, percussioni: Furio Chirico Piano elettrico, piano acustico, sintetizzatore ARP, Emihent, Mellotron, organo Hammond: Beppe Crovella Basso: Marco Gallesi Chitarre, sintetizzatore ARP: Gigi Venegoni Violino, voce, percussioni: Giovanni Vigliar Sax soprano, sax baritono, clarinetto, clarino basso, clavinet, vibrafono, voce: Arturo Vitale Voce: Gaza Gianfranco
| 1 | Quinto stato (emarginato) | 4’36” | |
| 2 | Vicolo | 3’15” | |
| 3 | Arterio (sclerosi) | 3’07” | |
| 4 | Torino nella mente | 5’00” | |
| 5 | Mercato | 5’34” | |
| 6 | D’Essay | 3’26” | |
| 7 | Arti | 2’35” | |
| 8 | Sui tetti | 6’13” |